中國(guó)智能制造設(shè)備行業(yè)深度分析

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

全球智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)

智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備(機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、服務(wù)機(jī)器人、其他自動(dòng)化裝備)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(機(jī)器視覺(jué)、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。

全球范圍來(lái)看，除了美國(guó)、德國(guó)和日本走在全球智能制造，其余國(guó)家也在積極布局智能制造發(fā)展。

全球智能制造行業(yè)規(guī)模分析

智能制造裝備是智能制造的主要體現(xiàn)載體智能制造裝備涉及的工業(yè)機(jī)器人、3D打印設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、智能控制系統(tǒng)、傳感器等主要行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模占全球的比重在19%-21%之間。2016年，我國(guó)智能制造行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)12233億元。據(jù)此測(cè)算，2016年，全球智能制造產(chǎn)值規(guī)模在8687億美元左右。

全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

(1)全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況

美國(guó)、德國(guó)、日本三國(guó)是當(dāng)前世界數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)、使用實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家，是世界數(shù)控機(jī)床技術(shù)發(fā)展、開拓的先驅(qū)。

當(dāng)前，世界四大國(guó)際機(jī)床展上數(shù)控機(jī)床技術(shù)方面的創(chuàng)新，主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、日本；美、德、日等國(guó)的廠商在四大國(guó)際機(jī)床展上競(jìng)相展出高精、高速、復(fù)合化、直線電機(jī)、并聯(lián)機(jī)床、五軸聯(lián)動(dòng)、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、環(huán)保化機(jī)床。

(2)全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)控機(jī)床不斷高端化、智能化，成為智能制造業(yè)的重要組成部分。2015年全球機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模1172億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。其中，機(jī)床電子市場(chǎng)規(guī)模313億美元，日德美等發(fā)達(dá)國(guó)家占市場(chǎng)份額的90%以上。全球機(jī)床電子市場(chǎng)中，數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為200億美元，占機(jī)床電子市場(chǎng)總規(guī)模的63.9%。

(3)全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

世界機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與兩次世界大戰(zhàn)關(guān)系密切，當(dāng)時(shí)歐洲機(jī)床最具代表性，之后向美國(guó)轉(zhuǎn)移，二戰(zhàn)之后，亞洲才得以迅速崛起。隨著世界科技技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床應(yīng)運(yùn)而生，目前，歐盟、亞洲和美洲三足鼎立的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。

(4)全球數(shù)控機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域分析

自從1952年美國(guó)麻省理工學(xué)院研制出世界上第一臺(tái)數(shù)控機(jī)床以來(lái)，數(shù)控機(jī)床在制造工業(yè)，特別是在汽車、航空航天、以及軍事工業(yè)中被廣泛地應(yīng)用，數(shù)控技術(shù)無(wú)論在硬件和軟件方面，都有飛速發(fā)展。

(5)全球數(shù)控機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)及前景分析

高精度化

高速化

高可靠性

系統(tǒng)化

微型化

智能化

全球智能制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

智能制造裝備跨國(guó)企業(yè)主要集中在美國(guó)、德國(guó)及日本工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家中，且產(chǎn)業(yè)集中度高企。

(1)以智能控制系統(tǒng)為例，全球前50家企業(yè)排行榜中74%為美德日企業(yè)，入榜企業(yè)最多的是 美國(guó)和德國(guó)，各有13家，其次是日本有11家企業(yè)，其后相對(duì)居多的國(guó)家是英國(guó)和瑞士，其中，排名前10位企業(yè)中有半數(shù)是美國(guó)企業(yè)，其企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可見一斑；在50家企業(yè)收入總額中，44%為前5家企業(yè)據(jù)有，第1位企業(yè)的收入是第10位的4倍、第50位的51倍，50位企業(yè)的收入中位是第14位企業(yè)，可見行業(yè)巨頭企業(yè)壟斷之勢(shì)。

(2)從企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展來(lái)看，基于智能制造裝備領(lǐng)域成熟性與壟斷性，差異化、系統(tǒng)化、垂直并購(gòu)是該領(lǐng)域企業(yè)追求技術(shù)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)及市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張最為常見的模式。領(lǐng)先的制造商著眼于全球市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，基本形成了全球化的創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)布局。在技術(shù)戰(zhàn)略方面，企業(yè)更加重視依托其核心技術(shù)產(chǎn)品的針對(duì)于特定應(yīng)用領(lǐng)域的解決方案，以適應(yīng)于用戶更為個(gè)性化、高效能、低耗能等需求。

全球智能制造行業(yè)發(fā)展前景分析

結(jié)合當(dāng)前全球智能制造的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，保守估計(jì)未來(lái)幾年全球智能制造行業(yè)將保持10%左右的年均復(fù)合增速，預(yù)計(jì)到2022年全球智能制造的產(chǎn)值將達(dá)到1.51萬(wàn)億美元左右。

雖然中國(guó)已成為世界制造業(yè)大國(guó)，但離制造強(qiáng)國(guó)還存在一定的距離，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度高，尤其是目前勞動(dòng)力成本等外部因素影響下，一些傳統(tǒng)制造業(yè)開始往國(guó)外轉(zhuǎn)移，“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的推出，正是基于新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合、全球制造業(yè)格局面臨調(diào)整、我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜的背景，充分認(rèn)識(shí)到制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱作用，是我國(guó)提升綜合國(guó)力、保障國(guó)家安全、建設(shè)世界強(qiáng)國(guó)的必由之路。

我國(guó)制造業(yè)一直離不開對(duì)外開放和吸引外資，“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略目標(biāo)也要在深化改革開放下進(jìn)行，要繼續(xù)吸引各國(guó)新技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，保持對(duì)高端產(chǎn)業(yè)引進(jìn)與對(duì)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的雙向開放，在開放中進(jìn)一步優(yōu)化、提升和做強(qiáng)我國(guó)制造業(yè)，打造智能制造支撐平臺(tái)完善產(chǎn)業(yè)布局。

在我國(guó)推進(jìn)“中國(guó)制造2025”過(guò)程中，宜借鑒美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)政府對(duì)制造業(yè)發(fā)展和全國(guó)區(qū)域布局的引領(lǐng)作用，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)合理安排創(chuàng)新系統(tǒng)建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)布局，充分發(fā)揮各地資源稟賦，在全國(guó)各地形成智能制造支撐平臺(tái)。

中國(guó)智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

(1)中國(guó)智能制造行業(yè)發(fā)展歷程分析

智能制造發(fā)展需經(jīng)歷自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個(gè)階段。智能制造發(fā)展需經(jīng)歷不同的階段，每一階段都對(duì)應(yīng)著智能制造體系中某一核心環(huán)節(jié)的不斷成熟，分為四個(gè)階段。

(2)中國(guó)智能制造行業(yè)所處階段分析

自從德國(guó)提出了“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略之后，各國(guó)開始大力發(fā)展制造業(yè)，我國(guó)頒布的《智能制造2025》可以視為中國(guó)版本的“工業(yè)4.0”。但是目前而言，我國(guó)制造業(yè)所處階段仍然較世界發(fā)達(dá)國(guó)家有一定的差距。

就目前而言，我國(guó)仍處于“工業(yè)2.0”(電氣化)的后期階段,“工業(yè)3.0”(信息化)還有待進(jìn)一步普及，“工業(yè)4.0”(智能化)正在嘗試盡可能做一些示范，制造的自動(dòng)化和信息化正在逐步布局。

中國(guó)智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國(guó)內(nèi)智能制造的發(fā)展起步較晚，但是最近幾年政府及企業(yè)已開始注重智能制造的發(fā)展。

(1)國(guó)家不斷完善發(fā)展智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，從《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》到《中國(guó)制造2025》在到《智能制造“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，都是以發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)為核心目標(biāo)，布局規(guī)劃制造強(qiáng)國(guó)的推進(jìn)路徑。

(2)智能制造產(chǎn)業(yè)體系已逐漸成形，2016年工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)和儀表儀器、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等部分裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模銷售收入超過(guò)10000億元，此外還取得了一批智能制造技術(shù)的突破，包括機(jī)器人技術(shù)、感知技術(shù)、智能信息處理技術(shù)等，建立了一批國(guó)家級(jí)研發(fā)基地。但智能制造的一些關(guān)鍵性技術(shù)仍舊依賴于進(jìn)口，自主創(chuàng)新能力還較弱。

中國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

我國(guó)制造行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，智能制造行業(yè)成為了驅(qū)動(dòng)我國(guó)制造行業(yè)的主要?jiǎng)恿χ弧Ｒ虼?，《中?guó)智能制造“十三五”規(guī)劃》體現(xiàn)出，在今后，我國(guó)智能制造在制造業(yè)中所起到的地位將會(huì)越來(lái)越重要，對(duì)于智能制造行業(yè)在我國(guó)制造業(yè)增加值中的比例將會(huì)占據(jù)更大的份額。2010-2016年，我國(guó)智能制造行業(yè)保持著較為快速的增長(zhǎng)速度，到2016年，我國(guó)智能制造行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模為12233億元。

中國(guó)智能制造行業(yè)投資建議

(1)國(guó)家政策的大力支持

近幾年，國(guó)家在振興裝備制造業(yè)，發(fā)展高端制造業(yè)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等方面密集出臺(tái)了諸多政策和配套措施，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中也清晰規(guī)劃了重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)作為高端制造業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，其發(fā)展得到了國(guó)家和地方層面的大力支持。

(2)全球行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨

智能制造的概念于上世紀(jì)90年代首先由美國(guó)提出，其后各發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛將智能制造裝備產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家級(jí)計(jì)劃并著力發(fā)展，美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展積累了巨大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，全球多數(shù)國(guó)家也在努力促進(jìn)國(guó)內(nèi)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

(3)各行業(yè)的應(yīng)用需求快速上升

智能制造裝備業(yè)貫穿于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)行業(yè)，各行業(yè)的技術(shù)升級(jí)、精細(xì)化發(fā)展、落后產(chǎn)能的淘汰等均為智能制造裝備創(chuàng)造了巨大的應(yīng)用空間。

智能制造行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能巨大，存在強(qiáng)烈的智能化改造需求。智能制造將為設(shè)備和軟件行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，機(jī)器人、傳感器、工業(yè)軟件、3D打印等都蘊(yùn)含百億甚至千億的市場(chǎng)容量。結(jié)合前文對(duì)我國(guó)智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)的分析，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)智能制造行業(yè)將保持11%左右的年均復(fù)合增速，預(yù)計(jì)到2022年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.39萬(wàn)億元，行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。

智能制造行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

(1)從主題投資交易視角看，每一輪的智能制造主題投資，基本上按照先系統(tǒng)集成商，其次機(jī)器人和其他自動(dòng)化裝備及零部件，然后是工業(yè)軟件及傳感器技術(shù)的順序進(jìn)行行情化,而3D打印的主題表現(xiàn)最弱，主要是由于目前大部分布局3D打印的企業(yè)主要是以并購(gòu)的模式切入到該領(lǐng)域。

(2)從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，按照智能制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的順序，首先需實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，然后信息化，再次互聯(lián)化，最后智能化。

就目前國(guó)內(nèi)的實(shí)際發(fā)展情況而言，汽車、家電等行業(yè)自動(dòng)化和信息化程度已經(jīng)較高，其他3C、食品飲料、化工、醫(yī)藥等行業(yè)正在加快自動(dòng)化和信息化進(jìn)程。